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WIR ÜBER UNS

TECHNIK UND KNOW HOW - IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

Um unseren Kunden optimale und maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können, sind sowohl unsere Technik als auch unser Fachwissen immer auf dem aktuellen Stand. Regelmäßige Updates der Analyseprogramme und permanente Weiterbildung der Mitarbeiter und der Geschäftsführung sind für uns selbstverständlich.

Auch bei der Fondsselektion stehen uns modernste Beratungstechnologien zur Verfügung. Bei der Auswahl geeigneter Investmentfonds arbeiten wir beispielsweise mit einem Analyse- und Vergleichsprogramm aus dem Hause MorningStar, eine weltweit anerkannten Ratingagentur. .

INDIVIDUELLE, BEDARFSGERECHTE LÖSUNGEN

Im persönlichen Gespräch erfassen und analysieren wir die konkrete Lebenssituation unserer Kunden und ermitteln ihren individuellen Vorsorgebedarf.

Bei der Auswahl geeigneter Produkte setzen wir neben unserer Erfahrung und unserem Know-how auch modernste Analysesoftware ein. Komplexe Selektionsprogramme ermöglichen einen tiefen, auf individuelle Kriterien fokussierten Einblick in die Bedingungsunterschiede der einzelnen Anbieter.

Da sich der Versicherungs- und Vorsorgebedarf unsere Kunden wie auch die Angebote und Konditionen für die Versicherungsprodukte jederzeit ändern können, gehört auch die Beratung zur Optimierung von Kosten und Leistungen zu unserem Angebot.